GF Management(ジーエフマネジメント)は、東京に本社を置く日本のヘッジファンドです。
多くの方が自分で資産を管理するか、それともプロに任せるかで迷っている思います。実際どのように運用すればいいのか、どこに任せればいいのか、不安材料がたくさんあると思います。
ヘッジファンドに興味があっても、海外ヘッジファンドへの投資は運用内容の理解もさることながら契約内容の英語理解などのハードルが高いので抵抗がある方も多いかと思います。
日本のヘッジファンドであれば、投資の敷居が低くなるので、代表的な投資先であるGF Managementに興味を持った方も多いことでしょう。
GF Managementは、モルガン・スタンレー証券の投資銀行本部に勤めていた知識も経験も豊富なファンドマネージャーが独自の投資戦略である「J-Prime戦略」を駆使し、今後の成長が期待できる日本株をメインに、できる限りリスクを抑えリターンを追求して運用しています。
本記事では、GF Managementの基本情報と投資戦略、運用実績や注意点なども踏まえ、これから大きな資産を運用しようと考えている方や、投資を始めようとしている方に向けて、資産運用の選択肢の一つとしてGF Management合同会社を紹介します。
また、GF Managementへの投資は直接企業に連絡する必要があります。
実際にコンタクトを取る前に自分に合った商品かどうかを見きわめる参考にしてください。
GF Management合同会社概要
| 社名 | GF Management合同会社(GF Management LLC) |
|---|---|
| 代表者 | 田尻 光太朗 |
| 拠点 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5-20 KSビル４階 |
| 事業内容 | ・ 有価証券の保有運用及び投資 ・ 各種事業への投資 ・ 有価証券の自己募集 ・ M&Aに関する仲介、斡旋及びアドバイザリー業務 ・ 経営に関するアドバイザリー業務 ・ 前各号に附帯又は関連する一切の事業 |
| 公式サイト | https://gfmgmt-llc.com/ |
GF Managementは、有価証券への投資と各種事業への投資だけでなく、経営コンサルティング業務、M&Aに関する仲介も行っている企業になります。
しかし、公式サイトでの情報では、代表者を含む社員の情報などについて詳しい説明がありません。唯一確認できたのは、独自の投資戦略である「J-Prime戦略」についてですが、概要のみとなっており、詳細は確認できません。
所在地、電話番号、Emailアドレスなど連絡を取るための情報は公開されているので、詳細な情報を得るためにはコンタクトを取る必要があります。
GF Managementの特徴
GF Managementは、独自の投資戦略である「J-Prime戦略」に則って銘柄選定を行い、秀でた技術と競合優位性が高い日本株をメインに投資を行います。
主に、東証プライム市場に上場している日本の大型株へ分散投資するポートフォリオを組んでいます。
各銘柄への投資期間は、いわゆるデイトレーダーや2～3ヵ月保有の短期投資ではなく、３年～５年といった長期投資がメインとなっており、年単位で比較的高い利益水準を出しています。
GF Managementのファンドマネージャーについて
ファンドマネージャーの経歴
世界でもランキング上位に位置する英ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス（LSE）で修士号取得し、UBS証券の投資銀行部門を経て、モルガン・スタンレー証券の投資銀行本部に入社。テクノロジー、ヘルスケア領域を中心に日米・日欧のクロスボーダーM&A案件を担当。
その後は運用業に軸足を移すため、シンガポールへ拠点を移し、現地のファミリーオフィスにて株式を主軸としたポートフォリオ・マネージャーを担当。2018年に独立し、外部資金を調達し、日本株と米株の運用を開始。GF Management合同会社のポートフォリオマネージャーに選任。
GF Managementの投資戦略、運用実績について
ここでは、GF Managementの投資戦略について解説していきます。
GF Managementの投資戦略「J-Prime戦略」
GF Managementでは、独自の投資戦略として日本プライム株式戦略「J-Prime戦略」を用いています。
「J-Prime戦略」の投資対象は、市場規模がグローバルに広がって、競合優位性が高い日本株を対象とした戦略です。
GF Managementの「J-Prime戦略」では、日本株に対して注目しているポイントがあります。
以下に日本株銘柄選定の注目ポイントをまとめました。日本の株式市場の魅力的な側面とその投資戦略の要点を整理しています。
1.秀でた技術と競合優位性を持つ企業
日本には半導体、製薬、機械、精密機器など、市場規模がグローバルに広がり今後の成長性も見込める産業分野で世界的なリーダーシップを発揮している企業が実は多く存在しています。これらの企業はアメリカの「GAFA」のような目立った存在ではないかもしれませんが、各分野のサプライチェーンで欠かせない存在であり、高い技術力に伴う収益性を誇っています。
2.バリエーションの割安感
会社の時価総額が実際生み出す利益の何年分かを測る「PER」で銘柄の値頃感を比べてみると、米国の上場企業500社で構成された「S&P500」の平均PERは22倍に対して、日経平均のPERは15倍程度にとどまっており、比較的割安な株価で取引されていることがわかります。
3.昨今の円安の進行
ドル円は過去2年で1ドル100円台から昨年は一時150円まで進行し、現在でも140円～150円台で推移しています。円安の進行により、欧米の機関投資家から見た日本企業は、ドル建てベースで2年前に比べて30〜40%近く割安になっています。これも、海外マネーの投資意欲を後押ししています。
日本株銘柄選定の注目ポイントは、
・秀でた技術を持ち、競合優位性が高く、世界的なリーダーシップを発揮している企業
・市場規模がグローバルに広がり今後の成長性も見込める産業
・各分野のサプライチェーンで欠かせない存在であり、高い技術力に伴う収益性を誇っている企業
・昨今の円安進行により割安感が増し、海外投資家による投資拡大が期待
以上の選定基準を通過した銘柄に厳選投資を行っているようです。
日本株が今以上に正当に評価されれば、今後の株価上昇の余地はまだまだ期待できるといえます。
上記の注目ポイントを踏まえ、GF Managementは日本株に投資妙味があると考えているようです。
次に、GF Managementが銘柄選別で重要視している3つのポイントについても説明します。
「J-Prime戦略」で重要視している3つのポイントは、
・収益力と成長性
・競合優位性
・巨大な成長産業
上記に該当している優良な企業群に厳選投資を行います。
以下に運用開始来のパフォーマンス推移を記載します。
「J-Prime戦略」運用実績
グラフで見てわかるように「J-Prime戦略」は、2018年から順調に右肩上がりで推移しています。
過去5年間の運用で2回マイナスリターンを出していますが、他の期間を見るとそれを大きく上回るリターンを実現しています。
ここまでの運用実績を過去5年で振り返り、同期間の日経平均やS&P500と比べて大幅に凌駕したリターンを実現できるのは、ファンドマネージャーの経験、知識、分析力がある結果だと考えられます。
GF Managementのファンドマネージャーの過去の実績注目ポイント
1.運用開始以来5年間で＋277％と驚異的な累積リターンを達成（年間平均リターン29％）
2.2020年のコロナショック時期に＋44％を達成。
3.過去2回、年間を通じてマイナスを経験するが、翌年度の回復力が高い。
GF Managementの出資条件
ここでは、GF Managementへの出資条件、運用手数料等を解説していきます。
最低投資金額は1,000万円
GF Managementでの最低出資額は、原則として1,000万円となっています。小額から始められる投資信託と異なり、ある程度まとまった資金が必要になります。
なお、1,000万円以下で運用をしたい場合には、個別に相談に応じることも可能とのことですので気になる方は一度問い合わせをしてみるのも良いでしょう。
運用手数料
GF Managementに運用を依頼する際にかかる手数料には、次のものが挙げられます。
| 年間管理手数料 | 出資金とは別途、出資額の2% |
| 社員券発行手数料 | 出資金とは別途、出資額の3% |
| 成功報酬 | 利益の10〜30%（目安） |
手数料について、年間管理手数料は毎年１月に徴収されます。社員権発行手数料は出資時に1度だけ徴収されます。
成功報酬については、出資割合などに応じて変動します。また、GF Managementで得た利益に関しては、20.42%の所得税及び復興特別所得税が発生することには注意してください。
GF Managementの注意点
GF Managementに投資するためには、公式サイトの「問い合わせ」のフォームに必要事項を記入して直接コンタクトを取る必要があります。
問い合わせフォームからメールを送信した後、担当者から電話があり簡単な質疑応答の後、面談日程を組む流れとなります。
電話の際に可能な範囲で質問に答えていただけるので、不安や疑問などがあれば直接担当者へ聞いてみると良いでしょう。
GF Managementに出資するには、必ず対面での面談が必須となっています。
どうしても面談できない状況や余程の理由がない限りは担当者と直接面談して雰囲気を感じることも大切だと思います。
また、資料請求のみの要望には対応していないそうで面談の際に資料を受け取れます。
面談しても必ず契約をしないといけない訳ではないので、出資を検討されているならば一度話を聞いてみるのも良いでしょう。
GF Managementはどんな人向けの商品か
GF Managementのヘッジファンドは下記のような人に向いている投資商品です。
・ 出資金額が1,000万円以上資産を運用したい
・ 中長期での資産運用を考えたい
・ できる限りリスクを抑えてハイリターンを求めたい
・ 運用報告書をこまめに確認したい
こちらのヘッジファンドは運用実績が過去マイナスになった年もあり、元本を保証している商品ではありません。
つまり、運用実績がマイナスにならないという保証はないので、リスクを踏まえた上で投資するようにしましょう。
長期的な資産形成を前提に、できる限り安全に資産を増やしていきたい人に向いています。
まとめ
GF Managementは、競合優位性が高い秀でたビジネスモデルを有し、持続的な事業の成長とキャッシュ・フロー創出能力に長けた日本の優良企業を厳選したリターン追及・集中投資型ポートフォリオとなっています。適切なリスク管理をしながら、中長期運用で高い収益率を目指しています。
ここまで説明してきた内容を踏まえメリットを享受したいと考えている方は、資産運用先の一つとしてGF Managementをご検討ください。
